孙悟空等众人前往花果山会见猴王，却被猴王困在山中；悟空用计法救出众人，猴王被迫投降；九首歌妖欲谋害唐僧，被悟空等人打败；悟空与红孩儿斗法，最终化解误会；悟空等人抵达女儿国，被国王迷惑，唐僧差点陷入危险。